Alles verbunden, wie ECOPLAN CRM sich in Ihre bestehende IT-Landschaft einfügt
Die meisten Verbände und andere Mitgliederorganisationen arbeiten mit einer gewachsenen IT-Landschaft: Finanzbuchhaltung, Website, Newsletter, Dokumentenmanagement und viele mehr.
Jedes System hat seinen Platz, seine Aufgabe und seine Nutzer.
Wie ECOPLAN CRM sich in Ihre gewachsenen Strukturen einfügt, zeigen wir Ihnen hier.
ECOPLAN CRM als Herzstück Ihrer IT
Wir kennen den Alltag in Verbänden und Mitgliederorganisationen gut und wissen, dass gewachsene IT-Strukturen ihre Berechtigung haben.
ECOPLAN CRM ist darauf ausgelegt, sich in Ihre bestehenden Systeme einzufügen. Auf Basis unserer bewährten CRM-Plattform verbinden wir, was zusammen-gehört. Welche Systeme angebunden werden und wie tief die Integration geht, bestimmen Sie.
Ihr persönlicher Ansprechpartner bei ECOPLAN begleitet Sie dabei von Anfang an.
Das Ergebnis: Ihre Daten müssen nur in einem System gepflegt werden und sind dort verfügbar, wo sie gebraucht werden, aktuell, vollständig und ohne manuelle Umwege.
Buchhaltung ohne Doppelarbeit
Beitragsabrechnung, Rechnungen, Zahlungen: ECOPLAN CRM kann all das automatisch an Ihr Finanzbuchhaltungssystem übergeben, inklusive aller relevanten Stammdaten. Unterstützt werden die gängigsten Systeme wie DATEV, SAP, Lexware und weitere.
Ob und wie diese Schnittstelle bei Ihnen zum Einsatz kommt, stimmen wir mit Ihnen individuell ab.
Für manche Organisationen ist der automatisierte Export der entscheidende Schritt, andere bevorzugen einen gesteuerten Prozess.Beides ist möglich.
Website, Newsletter und Dokumente nahtlos verbunden
ECOPLAN CRM bietet die Möglichkeit, Ihre Website, Ihr Newsletter-Tool und weitere Systeme direkt anzubinden. Darüber hinaus entwickeln wir eigene Portallösungen, die sich nahtlos in Ihre Systemlandschaft einfügen: Mit unserem Mitglieder-Self-Service-Portal, dem Veranstaltungsportal und dem Gremienportal schaffen wir digitale Zugangspunkte, die Ihre Geschäftsstelle entlasten und Ihren Mitgliedern und Gremien einen modernen, eigenständigen Zugang ermöglichen.
So können beispielsweise Gremienteilnehmer Unterlagen abrufen oder Veranstaltungsanmeldungen direkt über das Portal erfassen, ohne dass manueller Aufwand in Ihrer Geschäftsstelle entsteht.
Wie weit diese Vernetzung bei Ihnen gehen soll, entscheiden Sie. Gängige Content-Management-Systeme wie TYPO3, WordPress und viele weitere lassen sich nahtlos integrieren.
Welche Anbindungen für Ihre Organisation in Frage kommen, ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen.
Microsoft 365 integriert
ECOPLAN CRM lässt sich mit Microsoft 365 verbinden. E-Mails, Kontakte, Termine und Aufgaben aus Outlook können automatisch mit Ihrem CRM synchronisiert werden, sodass Änderungen in einem System direkt im anderen übernommen werden. Ob Einzel- oder Serienkommunikation: Briefe und E-Mails lassen sich als personalisierte Dokumente direkt im System erstellen, an ausgewählte Empfänger versenden und werden automatisch am jeweiligen Kontakt archiviert.
Darüber hinaus ist die Anbindung an Microsoft Teams und weitere gängige Microsoft-Dienste möglich, sodass eine durchgängige Arbeitsumgebung entsteht. Welche Microsoft-Integrationen für Ihre Organisation in Frage kommen, besprechen wir gerne gemeinsam mit Ihnen.
Verbundene Systeme, aktuelle Daten
ECOPLAN CRM bietet die Möglichkeit, angebundene Systeme automatisch zu informieren, sobald definierte Ereignisse eintreten. Das können die Aufnahme eines neuen Mitglieds, eine Veranstaltungsanmeldung oder eine Beitragsbuchung sein.
So bleiben alle verbundenen Systeme auf einem gemeinsamen Datenstand, ohne dass manuell nachgepflegt werden muss.
Welche Ereignisse für Ihre Organisation dabei relevant sind und welche Automatisierungen sich lohnen, ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen.
Kompatible Systeme und Schnittstellen im Überblick
Dank einer offenen Schnittstellenarchitektur lässt sich ECOPLAN CRM mit einer Vielzahl von Systemen verbinden. Die folgende Auswahl zeigt bewährte Anbindungen aus der Praxis.
Bereich |
Beispiele |
Art der Verbindung |
| Finanzbuchhaltung | DATEV, SAP, Lexware, Sage, ADDISON | Standardexport, CSV, XML |
| Website / CMS | TYPO3, WordPress | REST-API, Webhooks |
| Newsletter | Inxmail, Mailchimp, CleverReach | REST-API, Synchronisation |
| Portallösungen | Mitgliederportal, Veranstaltungsportal, Gremienportal | Eigenentwicklung ECOPLAN |
| Dokumentenmanagement | Gängige DMS-Lösungen | REST-API, Dateischnittstelle |
| Microsoft 365 | Outlook, Teams, SharePoint und weitere | Konfigurierbare Integration |
| E-Rechnung | XRechnung, ZUGFeRD | Integriert im Faktura-Modul |
Sie möchten wissen, welche Integrationen für Ihre Organisation in Frage kommen?
Sprechen Sie uns gerne an. Wir schauen es uns gemeinsam an.