ECOPLAN CRM Modul Adress- und Kontaktmanagement
Das Adress- und Kontaktmanagement ist die Basis des ECOPLAN CRM Systems. Hier werden alle Informationen zu Kontakten gespeichert sowie sämtliche Kundeninteraktionen zugeordnet.
Je mehr Informationen Ihnen darüber hinaus in Ihrer Datenbank zur Verfügung stehen, desto einfacher und transparenter gestaltet sich die Abwicklung für Ihr Tagesgeschäft.
Nachfolgend finden Sie eine Liste mit den Funktionshighlights des ECOPLAN CRM Moduls „Adress- und Kontaktmanagement“. Erfahren Sie mehr über den idealen Kontaktmanager.
Funktionshighlights Kontaktmanagement
- Rollen einstellen
- Geschäftspartner (juristische Personen)
- Ansprechpartner (natürliche Personen)
- Mitarbeiter
- Verknüpfungen einstellen
- Abbildung von Beziehungen
- Verteiler
- Veranstaltungen
- Gremien
- Dokumente
- Aktivitäten
- Prozesse
- Dublettenprüfung
- Import von Groupware-Kontakten
- Vertretungsregelungen
- Adresspflegeworkflows
- Adressumzug
- Statistiken, Reports- und Adhoc-Abfragen
- Datenimporte
- Datenvalidierung
- Dublettenprüfung
- Quelle (z.B. Excelliste)
- Ziel (CRM-Datenbank)
- Datenanreicherung
Funktionshighlights Adressmanagement
- Stammdatenpflege
- Kategorisierungen
- Abhängigkeiten (Straße, PLZ, Ort)
- Flexibilität bei der Verwaltung der Adressen
- Zuordnung mehrerer Personen zu einer Adresse
- Zuordnung mehrerer Adressen zu einer Person
- Manuelle Neuanlage
- Plausibilitätsprüfung
- Dublettenprüfung
- Automatische Übernahme von Adressen
- Adressimport aus Excel/ Datenimporte
- Datenvalidierung
- Dublettenprüfung
- Quelle (z.B. Excelliste)
- Ziel (CRM-Datenbank)
- Datenanreicherung
