Highlights und Neuerungen der CURSOR Version 2023.2 und des aktuellen ECOPLAN-CRM Release (C1 Version)

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Die neuste Version 2023.2 von CURSOR-CRM ist seit Mai dieses Jahres verfügbar. Mit den zahlreichen spannenden Neuerungen ermöglicht das Release eine noch effizientere Arbeitsweise.

 

 

 

 

Das neue UI/ UX-Design, Neuheiten auf der Benutzeroberfläche

Entdecken Sie die neu gestaltete Benutzeroberfläche. Das neue Design schafft Ordnung und Übersichtlichkeit.

Die neuen dynamischen Masken erscheinen im Lesemodus, sodass Informationen in jedem Kontext auf das Wesentliche reduziert werden. So wird das Arbeiten nicht nur effizienter, sondern auch entspannter.

 

 

Vorgangsmanagement

Das Vorgangsmanagement fungiert wie ein Ticketsystem, mit dem auch allgemeine Vorgänge bearbeitet und Prozesse abgebildet werden können.

Beste Beispiele sind Klärung von kaufmännischen oder technischen Fragen, Beseitigung von Störungen oder Bearbeitung von Beschwerden. Zahlreiche Funktionen zur Delegation, Eskalation und Dokumentation erlauben die zeitnahe Bearbeitung von Serviceanfragen, Anliegen und ermöglichen die einfache Kommunikation mit allen Beteiligten. Mit der Kanban-Tafel und dem Satus-Board können sie übersichtliche Abläufe abbilden.

 

 

Datenqualität

Mit diesem Tool können sie die Qualität Ihrer Daten optimieren und auch entsprechend auswerten.

Damit direkt ersichtlich ist, ob Datensätze mit den wichtigsten Informationen vollständig gefüllt sind, hat jeder Datensatz einen schnell ersichtlichen, visualisierten Score. Dieser zeigt an, wie viel Prozent der wichtigsten Informationen im vorliegenden Datensatz gefüllt sind.

Sind bei einem Datensatz zum Beispiel nur 20 Prozent der relevanten Daten vorhanden, ist direkt klar, dass Nacharbeiten nötig sind bzw. fehlende Informationen ergänzt werden sollten. Nach Datensätzen mit einer bestimmten Datenqualität kann gezielt gesucht werden, z.B. „Zeige mir meine Ansprechpartner, deren Datenqualität unter 70% liegt“.

Verbesserte COMMAND-Suche

Mit einem Klick am Ziel.

Dank der verbesserten und frei konfigurierbaren COMMAND-Suche kommen Sie noch schneller zum besseren Ergebnis. Die COMMAND-Suche wurde so optimiert, dass man einzelne Bereiche höher gewichten kann und damit die Treffer aus diesem Bereich weiter oben angezeigt werden. Über die COMMAND-Suche werden künftig Ihre zuletzt verwendeten Datensätze angezeigt.

 

 

 

 

 

Highlights und Neuerungen des aktuellen ECOPLAN-CRM Release (C1 Version)

Die neuste Version von ECOPLAN ist seit April dieses Jahres verfügbar. Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten und wie Sie so noch effizienter arbeiten können.

 

Neues Modul: Wiederkehrende Zahlungen zur Verwaltung von z.B. Zeitschriften-Abos

Die Verwaltung von wiederholenden Zahlungen kann oft lästig und sehr aufwendig sein. Mit dem neuen Modul können Sie jede Menge Zeit sparen und sich mehr um Ihre Kunden kümmern.

So können Sie wiederkehrende Zahlungen smart verwalten, wie zum Beispiel Abonnements und Dauerbezüge aber auch vieles mehr. Aufgrund der Ähnlichkeit mit dem bekannten Modul Mitgliedermanagement bedarf es keine große Einarbeitung.

 

Konfigurierbarer Mahnlauf mit neuen Möglichkeiten

Mit dem Mahnlauf können Sie Ihre Rechnungen verwalten und Ihre Zahlungseingänge überprüfen. So entgehen Ihnen keine ausstehenden Forderungen mehr.

Wird eine Rechnung nicht innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist bezahlt, können Sie den voll integrierten Mahnlauf aktivieren. Der Schuldner wird über Ihr CRM-System benachrichtigt, auf Wunsch gerne auch per E-Mail. Den Mahnlauf können Sie für bspw. einzelne Abteilungen konfigurieren. So kann jeder Fachbereich seinen eigenen Fokus setzen, ungestört und unabhängig voneinander arbeiten.

 

 

Direktes Zusammenführen und Umwandeln von Dokumenten in eine PDF-Datei

Dokumente in PDF-Dateien konvertieren oder das Zusammenführen von diversen Dokumenten kann oft zeitaufwändig sein. Zudem bedarf es manchmal einer speziellen Website oder eine eigene Software.

Dank der Release Version ist in Ihrem CRM-System jetzt ein spezielles Tool enthalten. So können Sie Dokumente einfach in PDF-Dateien umwandeln aber auch bestehende PDF-Dateien zusammenführen. Das spart ordentlich Zeit und mit wenigen Klicks kommen Sie zu Ihrem gewünschten Ergebnis.

 

 

 

Haben Sie Fragen zu unserem ECOPLAN-CRM im Allgemeinen oder zu den Neuerungen der CURSOR Version 2023.2 im Besonderen, wenden Sie sich gerne an Ihren ECOPLAN-Kundenmanager, wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!